“An architect's dream is an engineer's nightmare.
A designer's dream is an operator's nightmare.
And below every successful stage is a strong and solid foundation.”

　

«К новому XXI веку»

　

Уважаемые инвесторы, партнеры и представители делового сообщества,

　

После пяти лет подготовки и последовательной организационной работы мы выходим на этап практической реализации долгосрочной стратегической модели NextRock.

　

NextRock формирует платформу долгосрочного капитала нового поколения, объединяющую финансовые, технологические и культурные направления между Азией и глобальными рынками.

При создании данной модели мы опираемся на опыт международных институциональных групп, включая Apollo, Brookfield, Blackstone, LVMH и Berkshire Hathaway, доказавших эффективность комплексного подхода к управлению капиталом и стратегическими активами.

　

Экосистема группы будет поэтапно развиваться по следующим ключевым направлениям:

• страхование и перестрахование
• управление активами
• долгосрочный капитал
• трансграничные инвестиции
• культурные и потребительские активы

　

Единая группа.
Три специализированные платформы.

Единая стратегическая архитектура.
Независимые операционные структуры.

Единая система управления.
Диверсифицированный портфель активов.

　

За счет высокодиверсифицированной структуры капитала группа стремится сформировать устойчивую и сбалансированную модель долгосрочного развития.

Одновременно компания намерена развивать компетенции в области международного управления активами, межотраслевой интеграции и сложных финансовых механизмов при строгом соблюдении принципов риск-менеджмента и корпоративного контроля.

　

Мы осознаем масштаб поставленных задач.

Вместе с тем международная практика уже подтверждает жизнеспособность многоуровневых платформенных моделей управления.

Такие структуры, как Apollo, Brookfield и Eldridge, успешно развивают несколько самостоятельных направлений в рамках единой институциональной системы.

Ключевым отличием NextRock станет фокус на:

«брендах нового поколения»,
«собственном контенте и интеллектуальной собственности»,
а также «сложных трансграничных инвестиционных сделках».

　

В целях повышения эффективности управления ликвидностью и распределения капитала группа планирует создание специализированных SPV-структур для финансирования сделок, кредитных инструментов и долгосрочных инвестиционных программ.

Кроме того, через перестраховочную платформу на Бермудских островах компания намерена развивать механизмы сотрудничества с внешним капиталом в области страхования жизни, пенсионных решений и страховых инвестиционных продуктов.

　

На текущем этапе группа завершила формирование базовой инфраструктуры в области брендинга, коммуникаций, медиа и операционного управления.

При этом ключевым приоритетом руководства остается не скорость масштабирования, а обеспечение устойчивого институционального развития на основе дисциплины исполнения, эффективного корпоративного управления и консервативной финансовой политики.

　

До начала официальных этапов привлечения внешнего капитала компания в течение продолжительного времени осуществляла подготовку операционной и организационной базы.

В этой связи выражаем искреннюю благодарность Justin, Adriana, Erich, Kyle и всем партнерам, поддержавшим команду на раннем этапе развития проекта.

Именно благодаря их доверию и поддержке стало возможным формирование текущей платформы.

　

В ближайшей перспективе основное внимание будет сосредоточено на следующих направлениях:

• реализация bridge financing этапа
• формирование ключевых команд
• развитие международной инфраструктуры и офисов
• переговоры по инвестиционным мандатам
• проведение due diligence по приоритетным проектам

　

Vision 2030

　

【Структура платформы】

NextRock & Co. выступает в качестве головной холдинговой структуры группы и осуществляет стратегическую координацию всех ключевых платформ.

　

[ NextRock & Co. ]
(HoldCo)

├ NEXTRock
(Asset Management)

├ NextLife
(Insurance & Reinsurance)

└ SVCV
(Cultural Holding)

　

■ NEXTRock
Платформа по управлению активами группы.

■ NextLife / NextLife Re (Bermuda) Ltd.
Страховая и перестраховочная платформа на Бермудских островах.

■ SVCV
Культурно-потребительская платформа, ориентированная на направления fashion, consumer и entertainment.

　

Каждая из платформ функционирует в рамках самостоятельной регуляторной и операционной структуры, обладает отдельной финансовой ответственностью и независимыми инвестиционными мандатами.

　

【Культурная стратегия и управление рисками】

Компания осознает, что культурные и потребительские активы обладают иным рыночным профилем по сравнению с финансовыми направлениями деятельности.

Вместе с тем опыт ведущих мировых luxury-групп подтверждает, что такие сегменты, как:

• кожаные изделия
• аксессуары
• beauty и fragrance
• регулярные потребительские продукты

способны обеспечивать устойчивый денежный поток и высокую маржинальность на длительном горизонте.

　

Группа намерена продолжать развитие международных партнерств в сфере luxury, consumer, insurance и capital markets для укрепления устойчивости всех платформ в различных рыночных условиях.

　

【Текущий статус】

На сегодняшний день группа реализовала ряд ключевых организационных мероприятий:

　

■ Корпоративная регистрация

• регистрация SVCV Group Inc. в штате Делавэр
• получение EIN
• получение CIK для взаимодействия с SEC

　

■ Регуляторная работа

• запуск процедур Form D
• подготовка Form ADV

　

■ Партнерская инфраструктура

• заключение соглашений с международными сервисными провайдерами
• публикация первоначальных пресс-релизов

　

■ Проекты и кадровая база

• запуск процедуры due diligence по целевым активам
• проведение интервью с кандидатами в инвестиционные команды

　

■ Капитальная структура

• завершение базовой структуры распределения долей между основателями и ранними акционерами

　

【Среднесрочная стратегия развития】

В настоящее время группа рассматривает около 50 компаний в сегментах культуры, fashion и consumer в рамках платформы SVCV, около 20 брендов в рамках VC-направления, а также ряд страховых и платежных активов в финансовом секторе.

На горизонте пяти лет группа рассчитывает сформировать экосистему, включающую порядка 70–80 компаний и платформ.

　

【Следующий этап развития】

Мы убеждены, что устойчивые институциональные системы формируются не вокруг краткосрочных циклов, а вокруг долгосрочной стратегии, дисциплины и способности интегрировать различные отрасли в единую архитектуру развития.

Финансы, технологии, культура и страхование постепенно переходят от изолированного существования к глубокой взаимосвязанности.

　

В этих условиях NextRock намерена выстраивать платформу нового поколения, способную объединять капитал, технологии и культурные активы в рамках единой долгосрочной экосистемы.

　

С уважением,

NextRock & Co.